«Διπλό χτύπημα» από τον πρόεδρο της Πειραιώς Μιχ. Σάλλα για Αγροτική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Ο επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς αιφνιδίασε χθες την αγορά, καταθέτοντας πρόταση για την εξαγορά του 33,04% του Τ.Τ και του 77,31% της Αγροτικής Τράπεζας αντί του ποσού των 701 εκατ. ευρώ. Ο κ. Σάλλας είχε ενημερώσει την κυβέρνηση για τις προθέσεις του από την Τετάρτη, η οποία δήλωσε χθες διά του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου ότι εξετάζει το θέμα. Θετικά βλέπει την κίνηση αυτή και η αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ οι εργαζόμενοι στις δύο τράπεζες αντιδρούν σήμερα με 24ωρη απεργία.

Εναρξη διαδικασιών

Με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΑΤΕ και του Τ.Τ. που πυροδότησε ο πρόεδρος της Πειραιώς, ανοίγει εσπευσμένα το παιχνίδι των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Το πότε θα ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός εξαρτάται πλέον και από την κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει πλέον, εφόσον αποδεχθεί την «πρόκληση Σάλλα», να θέσει σε εφαρμογή τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για τις αποκρατικοποιήσεις. Το επόμενο βήμα επομένως δεν πρέπει να αναμένεται από κάποιον από τους παίκτες της τραπεζικής αγοράς (Eurobank, Εθνική, Alpha) αλλά από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης συμβούλου ο οποίος θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης.

Τίμημα 701 εκατ.

Η πρόταση που κατέθεσε χθες ο πρόεδρος της Πειραιώς προβλέπει την ταυτόχρονη συνδυασμένη εξαγορά ποσοστού 77,31% της Αγροτικής Τράπεζας και 33,04% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στα 701 εκατ. ευρώ, το οποίο όπως διευκρίνισε ο κ. Σάλλας θα καταβληθεί τοις μετρητοίς, χωρίς να απαιτηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς. Η τιμή ανά μετοχή που προσφέρει η Πειραιώς για το Τ.Τ. ανέρχεται στα 3,50 ευρώ, η οποία είναι υψηλότερη κατά περίπου 30% σε σύγκριση με το κλείσιμο της μετοχής την Τετάρτη.

Αντιθέτως, για την Αγροτική το προσφέρομενο τίμημα ενέχει μια έκπτωση από τη χρηματιστηριακή της αξία κατά περίπου 50% (στο 0,53 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 1,07 ευρώ που ήταν το κλείσιμο της μετοχής αντιστοίχως). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτούς, αν η Πειραιώς εξαγόραζε τα πακέτα αυτά στη χρηματιστηριακή τους αξία θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ο μεγαλύτερος όμιλος

Ο νέος τραπεζικός όμιλος που θα δημιουργηθεί, εάν τελικώς ευοδωθεί η πρόταση, θα είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος στην εγχώρια αγορά. Το Ενεργητικό του θα υπερβαίνει τα 105 δισ. ευρώ, με 69 δισ. ευρώ καθαρές χορηγήσεις και με 64 δισ. ευρώ καταθέσεις, μετά την ενοποίηση των τριών τραπεζών. Η διοίκηση της Πειραιώς υπολογίζει ότι με τη δημιουργία του νέου ομίλου θα προκύψουν οικονομίες κλίμακας με εξοικονόμηση δαπανών 200 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας και αύξηση εσόδων 80 με 100 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα.

Μετά τη συνδυασμένη αυτή εξαγορά, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του νέου ομίλου διαμορφώνεται περίπου στο 9% και οι δείκτες ρευστότητας ενισχύονται σημαντικά (δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 98% χωρίς δάνεια που «αυτοχρηματοδοτούνται»).

Διαφύλαξη θέσεων εργασίας

Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς επικαλέστηκε την εμπειρία του παρελθόντος, αναφέροντας ότι «έχει διαχρονικά αποδείξει, με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον σεβασμό της στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας».

Τέλος, για τις θυγατρικές βιομηχανικές επιχειρήσεις της ΑΤΕ (Δωδώνη, ΕΛΒΙΖ και ΣΕΚΑΠ), η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να τις παραχωρήσει, εάν το επιθυμούν, με μακρόχρονες συμβάσεις εκμετάλλευσης, σε εταιρείες συνεταιριστικών οργανώσεων που θα συσταθούν γι’ αυτόν τον σκοπό, με μόνη υποχρέωσή τους τη διατήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών τους σε καλή κατάσταση για την ομαλή λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της λειτουργίας τους μέσα στις τοπικές κοινωνίες.

Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον

Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε από την πλευρά του ότι η πρόταση εξετάζεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμοθετημένων διαδικασιών με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη πορεία των συγκεκριμένων τραπεζών, στις οποίες συμμετέχει το ελληνικό Δημόσιο, αλλά και του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

Οι διοικήσεις των άλλων τραπεζών τηρούν προς το παρόν επιφυλακτική στάση, αναμένοντας να ξεκινήσει και επισήμως η διαδικασία αποκρατικοποίησης. Είναι ωστόσο εμφανές ότι ο ανταγωνισμός εστιάζεται κατά κύριο λόγο στο Τ.Τ. Αντιθέτως, ουδείς φαίνεται να ενδιαφέρεται για την Αγροτική Τράπεζα. πηγη